[BASED FROM WONDERFUL IMAGINATION] ♡Tóm tắt phần đầu truyện♡ Cuối năm 2019, ba người bạn thân là Haneul, Sarah và Emma rủ nhau dự thi SM Global Audition tại New York, Mỹ. Thế nhưng khi vừa hết khóa học cấp hai, Haneul đột ngột biến mất, Sarah thì phải chuyển tới Úc học trung học phổ thông, một mình Emma ở lại New York. Ba người họ gần như không còn liên lạc với nhau. Điều kì diệu gì sẽ xảy tới với họ?