Trong những năm thơ ấu, Sienna, Công chúa hoạt bát của Đế chế phương Tây và Latio, Hoàng tử của Vương quốc phía Bắc, người được phái đi làm con tin chính trị, đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Cả hai dần dần mở lòng với nhau, trong khi vị vua trẻ Nyah của Đế chế phương Đông quan sát họ từ bóng tối Alas Alas, sự yên bình tĩnh lặng giữa ba vương quốc chỉ là một mặt tiền đơn thuần, sớm bị phá vỡ khi đánh rơi chiếc mũ . Khi chiến tranh nổ ra, những người yêu thời thơ ấu trước đây phải đối mặt với những lựa chọn bất khả thi mà tình yêu chống lại bổn phận: chiến đấu và đổ máu, khói và nước mắt, sự chân thành và sự phản bội của câu đố, hai người phải cùng nhau sáng tác một bài hát, một bài hát một chàng trai và cô gái - Bản hòa ca của Theodor