truyện kể về đôi bạn trẻ tên bashi và kiyoshi làm việc tại thành ở thành phố S lớn bậc nhất thế giới, và cũng là nơi có nhiều người siêu năng lực gia và các pháp sư, dị nhân. thành phố S gần tiểu hành tinh ZERO, tiểu hành tinh mà 5 năm về trước đã vô tình xác nhập mới trái đất