Trên thế giới này không chỉ tồn tại con người. Song song với sự tiến hóa cơ bản, những "Yêu tinh" và "Nhân thú" xuất hiện. Yêu tinh là những cá thể ăn thịt, có thể là động vật, cũng có thể tiêu hóa cả con người, hay chính các nhân thú. Nhân thú thì duy trì sự sống chỉ bằng các loại rau củ quả, mà có thể nói là gần như dị ứng với thịt. Yêu tinh và nhân thú là kẻ thù truyền kiếp, tranh giành lấy từng tấc đất, từng món lợi. Nhiều lúc, những cuộc xung đột nổ ra không phải do bất kì mâu thuẫn nào mà chỉ vì đó là sự thù hằn đã chảy trong huyết mạch của họ. Nhưng có những người, họ lại khiến cho mối thù ngàn đời đó trở thành mối lương duyên không thể tách rời...