Khi ở Làng Sương Mù, Obito nhìn thấy Kakashi với những tính cách mới mẻ kỳ quái. Y cười khúc khích, chùng lưng, đọc tiểu thuyết và trêu chọc bạn bè. Y có vẻ hạnh phúc, trong khi lẽ ra y phải đau khổ mới đúng. Phẫn nộ và không thể tập trung vào công việc, Obito quyết định dùng thuật ngụy trang và đi điều tra. Nhưng với nỗi ám ảnh kinh điển chảy trong máu của tộc nhân Uchiha, hắn nhanh chóng lún sâu đến mức không thể thoát ra, và ranh giới giữa hận thù và tình yêu bắt đầu sụp đổ.