Em trai của Natsu Dragneel là Katsuki Gragneel đã hi sinh trong nhiệm vụ 100 năm khiến cho mọi người đau khổ. Nhưng Katsuki đã được hồi sinh ở thế giới khác với thân phận là em trai của Boss 1 nhà Vongola còn cơ thể cậu nhập vào là boss số 2 Katsuki Sawada