Trong khu rừng Khao Sok bí ẩn, nơi con người không dám đặt chân đến vì những lời đồn đại về hồ ly ngàn năm, một thợ săn trẻ tuổi vô tình bước vào và gặp gỡ một hồ yêu xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Cậu sống cô độc trong rừng suốt hàng trăm năm để trốn tránh thế giới loài người, mang trong mình một lời nguyền tàn khốc. Nếu yêu một con người, cậu sẽ mất hết linh lực và phải chịu sự trừng phạt của các vị thần. Ban đầu, cậu và anh là hai thực thể đối lập: một bên là hồ ly quyền năng, một bên là con người bình thường. Tuy nhiên, qua những lần đồng hành để đối phó với các linh thú và những mối nguy hiểm khác, họ dần hiểu và nảy sinh tình cảm với nhau.