Sau khi Yamada và Shiraishi tốt nghiệp trường Cao trung Suzaku. Truyền thuyết về 7 phù thủy vẫn lưu truyền một cách mơ hồ. Những học sinh năm 2, năm 3 và đặc biệt là Hội Học Sinh, ra sức tìm kiếm Phù Thuỷ Gốc tiếp theo. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về người có đủ tố chất để trở phù thủy. Kế quả tìm kiếm trong vô vọng. Và thời gian cũng trôi qua, truyền thuyết bị lãng quên,... Mùa xuân 5 năm sau, năm học mới bắt đầu, đồng thời đánh dấu sự trở lại của phù thủy và sau đó...???