Lucy bị Lisanna đẩy xuống vực,khi Lucy cố gắng leo lên và cô đi về hội,hội ruồng bỏ cô,nói cô đánh đập Lisanna nhưng Lisanna đã thay đổi 1 điều gì đó,cô lang thang trên đường và gặp Zeref,cô đã trở thành 1 trong những Etherious của hắn và cô học phép triệu hồi quỷ hiện thân dưới 1 cô gái xài phép thuật mặt trăng,cô tiến hành mục tiêu.....TRẢ THÙ FAIRY TAIL. - Làm ơn đừng đọc chùa truyện của mỵ T.T