Một thế giới có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Và tất nhiên tiên và quỷ sẽ ko bao giờ có thể hòa hợp lại được nhưng một cậu bé tộc quỷ tên Nakroth đã được cô bé tộc tiên Krixi cứu giúp và hai người cùng sống chung với nhau trong tộc tiên và câu truyện bắt đầu từ đó.