Lucy Heartfilia là một tinh linh ma đạo sĩ tài ba , cô đem lòng yêu thương hắn , Natsu Dragneel . Nhưng có lẽ vì quá vô tâm nên hắn chẳng hề nhận ra được tình cảm cô cô dành cho hắn và tình cảm của chính bản thân mình . Vì sự xuất hiện của một cô gái mà hết lần này đến lần khác hắn làm tổn thương đến trái tim cô . Đến một ngày cô thật sự đã thất vọng triệt để , cô ko dám yêu hắn nữa . Và ngay đêm hôm đó , cô đã " biến mất".Sự biến mất của cô khiến hắn nhận ra được cô thật sự quan trọng với hắn đến nhường nào , hắn đã thật sự nhận ra những việc mà mình đã gây ra khiến cho cô tổn thương . Bây giờ mới nhận ra thì thật sự có quá muộn hay không , cô thật sự đã " biến mất " .