Lucy đã bị 1 thành viên mới vào hội hãm hại khiến mọi người ngày càng ghét bỏ, lạnh lùng với cô kể cả Natsu. Nhưng cô vẫn ở lại hội vì người cô yêu thương nhất, Natsu. Nhưng rồi cô không thể chịu đựng được nữa, cô đã ra đi lặng lẽ và mang theo 1 mối thù sâu đậm với Fairy Tail. Cô tự lập 1 hội riêng tên là Devil( ác quỷ) từ đó mọi người thường hay gọi cô là " Nữ chúa ác quỷ". Cô mang trên mình 1 bộ đồ đen, mái tóc giờ đã thành màu đỏ của máu, đôi mắt xanh lá của 1 con quỷ khát máu, cô không còn là tinh linh pháp sư mà là 1 sát quỷ thần. Mọi thứ bắt đầu từ đây...