Lucy là một cô gái có dòng máu đặc biệt thu hút yeue ma quỷ quái, từ nhỏ cô đã luôn gặp quỷ và được cứu giúp bởi một Tengu. Sau khi trưởng thành, Tengu đó đã quay lại và tìm kiếm cô, liệu đây là định mệnh hay là một điềm báo cho một sự việc đáng sợ trong tương lai?