Trong một thế giới huyền huyễn con người cùng những loài quỷ sống chung với nhau. Hwang Sinb, một con ma cà rồng thuộc tần lớp cao nhất sở hưu sức mạnh tuyệt vời. Còn chị Jung Yerin, một ma cà rồng lai giữa loài người hạ đẳng và ma cà rồng sở hưu cho mình một nguồn sức mạnh to lớn còn hơn cả Sinb. Cô yêu chị, chị biết nhưng cô lúc nào cũng lạnh lùng với chị nhưng lại luon quan tâm đến chị. Cô luôn chống đối chị nhưng lần nào cũng bị chị quay như chong chóng. Liệu chuyện tình này sẽ ra sao?