Sau khi Lisanna trở về từ Edolas , mọi việc trở lại bình thường nhưng Lisanan vẫn ghen tị với Lucy vì Natsu luoon ở bên cô. Một hôm Lisanna rủ Lucy ra ngoài và hãm hại cô rồi chở về với bộ dạng như vừa bị Lucy đanhs , mọi người trong hội đều tin , chỉ chừ nhóm Erza . Lucy đang chạy dưới trời mưa, sau khi bị tấn công vaf chửi rủa thì gặp Zefer......mọi chuyện sẽ ra sao