Đại chiến thiên-ma kết thúc với Thắng lợi thuộc về ác ma, 10 năm sau tempest đã phát triển hùng mạnh. Trong đại hội đã có 1 ma vương mới tự xưng là Ma đạo thiên vương lập ra vùng ma vực, hắn có 8 thuộc hạ dưới quyền, khi đến hội ma vương hắn đã tỏ ý khiêu chiến với rimuru hòng chiếm toàn bộ thế giới.