Gầu Nò là cô bé ngoan hiền, lễ phép, hiếu thảo được cha mẹ yêu thương. một ngày do cha đánh đập nên mẹ Gầu Nò bị biến thành con bò. Cha cô lấy vợ kế có đứa con riêng tên là Gầu Rềnh lớn tuổi hơn cô. Mẹ con dì ghẻ đối xử với cô ác độc. Mẹ Gầu Nò là con bò hằng ngày đều biến thành hình người để trò chuyện và giúp cô xe lanh. Sau đó con bò bị hại chết, Gầu Nò cất bộ chân và đầu bò vào máng. Tới ngày đi trẩy hội, chúng biến thành váy áo đẹp cho Gầu Nò. Ở hội, cô gặp chàng Sì Nác và sau đó hai người yêu nhau. Gầu Rênh ghen ghét muốn lấy Sì Nác nên đã nhiều lần hãm hại gầu Nò.