Sau khi Fine và Rein đánh bại thế lực bóng tối. Cứu được ngôi trường mà họ đang học, cứu được cả thế giới. Fine và Rein đã được phụ thận và mẫu hậu của mình cho sang nước khác để du học và luyện tập phép thuật. Bây giờ Fine Rein cùng mọi người đã mỗi người một nơi, Shiffon Ellizabell thì quay về quay vương quốc của mình để tiếp tục việc học, Nachi cũng quay về nhà của mình để tiếp tục việc học đàn Violin. Ngay cả Sophie và Auler cũng đi du học. Chỉ còn Lione Mirlo Altezza Bright và Shade là vẫn tiếp tục ở lại học viện để tiếp tục việc học của mình. Fine và Rein đi cùng hai thiên sứ của mình, là Pyupyu và Kyukyu và có là tinh linh bé nhỏ là Pomo. Lúc chia tay mọi người Fine và Rein đã khóc rất nhiều, nhưng có đau lòng như thế nào thì hai người bọn họ vẫn buộc phải tiến bước trên con đường mà họ đã chọn.