Kiyo là một cậu bé bình thường trong một thế giới được gọi là Kyoshin. Một ngày, cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và được một người hàng xóm gửi vào cô nhi viện. Nhưng càng về sau, càng nhiều biến cố xảy ra trong suốt thời thanh thiếu niên của cậu.. Ngoài Kiyo ra, trong Vol.2 có thể xoay quanh một số nhân vật khác như Sunny, Tomoyo, Junko, Mattia, v.v... Warning thì vẫn như ở Vol.1: Cả cốt truyện lẫn nhân vật đều không có thật ở ngoài đời. Credit bìa truyện: Sunset Dezzzz